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2020年我国半潜船运输行业竞争现状：替代品威胁较大市场处于垄断格局-金沙下载送彩金

2021-03-25 02:41

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半潜船是一种具有较大的甲板面积且能利用压载水舱潜入水下进行浮托浮卸作业的特殊船型。截止目前，半潜船从最初的dock型发展到更适用于承载大件货物的敞口型，而敞口型半潜船也从早期的有艉楼型变革到无艉楼型，更加顺应了市场对超重超大超宽等特殊大件货物的运输需求，主要用于运输钻井平台、油气模块、大型船舶和钢结构物等特殊结构物。

目前，我国半潜船运输行业主要受国际油气价格的影响，在油价处于上升通道时，会吸引新的进入者；同时，半潜船运输行业供应商和购买者的议价能力较强，还通常会受到甲板船等低成本船型的威胁，尤其是中低端市场，激烈的价格竞争使运价已接近甚至低于船东的成本线。

半潜船运输市场“波特五力”综合分析

数据来源：陈矗立《基于“波特五力”模型的半潜船运输市场战略分析》

一、供应商的议价能力

供方主要通过提高投入要素价格和降低产品质量的方式来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力，供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主投入要素的重要性。目前，我国半潜船运输行业的供应商主要包括燃油供应商、船用备件供应商和港口代理等，其议价能力如下图所示：

我国半潜船运输行业的供应商议价能力

数据来源：陈矗立《基于“波特五力”模型的半潜船运输市场战略分析》

二、购买者的议价能力

购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。不同于其他货物运输形式，半潜船运输行业属于重大件运输，是一个全球化经营的运输形式，无固定航线和班期，主体客户根据其对半潜船的要求，通常可划分为中低端客户和高端客户。

我国半潜船运输行业购买者议价能力

数据来源：陈矗立《基于“波特五力”模型的半潜船运输市场战略分析》

  三、新进入者的威胁

  新进入者在给行业带来新活力的同时，可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，行业竞争更加激烈。近年来，由于重大件运输需求不断增长，半潜船运输行业盈利能力持续提升，吸引众多企业进入市场。

  但是，由于油气行业对船队覆盖率、特殊营运能力、安全管理、专业技术等综合能力要求很高，而这恰恰是新进入者所不具备的。因此，新进入者无论是采用新造船，还是并购其他新进入船东，抑或与早期半潜船公司展开业务合作，都很难在短时间内进入门槛较高的油气行业等高端市场，多在中低端市场博弈。综上，我国半潜船运输行业新进入者威胁中等偏弱。

  四、替代品的威胁

  替代品指那些可以实现同种功能的其它产品。目前，半潜船虽然在重大件货物运输和海上安装领域是绝对的市场霸主，但当货物重量较轻或价值较低时，甲板船因其成本优势，成为半潜船的首要竞争者和替代品。另外，新型的多功能半潜船也会对现有半潜船产生威胁。

我国半潜船运输行业的替代品及其所构成的威胁

种类	简介
甲板船	受全球大宗商品需求放缓的影响，上游客户预算成本一再压缩，甲板船的竞争优势将更加明显。目前市场上的甲板船吨位绝大多数都在2万吨以下。同时，甲板船具有以下两个特征：（1）建造费用和维护费用较低，船舶租金和滞纳金与半潜船相比都有具有很强的竞争力；（2）在非dp要求的运输作业和海上安装中，例如模块运输、模块安装以及平台拆卸等领域，对半潜船构成一定的冲击，可替代性强。
新型的多功能半潜船	为了应对市场变化及客户要求，降低海上施工成本，目前欧洲主要半潜船船东如boskalis、oht等已经在改造或新建具有海上吊装、铺管或平台拆卸等功能的半潜船纷纷进入拆平台、风电安装等新兴领域。可以预见，未来半潜船将从单一的运输功能向海上安装等多种功能转变

数据来源：陈矗立《基于“波特五力”模型的半潜船运输市场战略分析》

五、同业竞争者的竞争程度

因其独特的构造和良好的性能，半潜船具有较高的附加值，近年来吸引了不少企业加入市场竞争。目前，全球船龄在25年以下的敞口型半潜船总数约为34艘（其中带*的为有艉楼型半潜船），主要集中在boskalis（7艘）、振华重工（9艘）、中远海特（7艘）、中交航运（7艘）、广州打捞局（4艘）等企业，市场处于垄断竞争状态。同时，自2015年以后新造的半潜船多达14艘（均为无艉楼的新型半潜船，不包括改造），半潜船运输行业出现井喷式增长，打破了原来的市场格局，供大于求的局面日趋明显。

全球主要企业所拥有的船龄在25年以下的敞口型半潜船总数

数据来源：陈矗立《基于“波特五力”模型的半潜船运输市场战略分析》

船龄25年以内的全球主要半潜船船东和船舶

序号	船东	船名	吨位/mt	建造年份
1	boskalis	dockwise white marlin	72146	2015
2	boskalis	boka vanguard	116173	2013
3	boskalis	forte	48312	2012
4	boskalis	fjell	19300	2001
5	boskalis	fjord	37700	2000
6	boskalis	black marlin	57021	1999
7	boskalis	blue marlin	76292	1999
8	振华重工	*振华7	48127	1998(2014)
9	振华重工	振华33	50351	2016
10	振华重工	*振华34	49809	1999(2017)
11	振华重工	red zedl	51476	2015
12	振华重工	red zedll	52039	2015
13	振华重工	gpo grace	63581	2017
14	振华重工	gpo amethyst	63581	2018
15	振华重工	gpo sapphire	63581	2019
16	振华重工	gpo emerald	63581	2019
17	中远海特	泰安口	20620	2002
18	中远海特	康盛口	20248	2003
19	中远海特	祥云口	48232	2010
20	中远海特	祥瑞口	48293	2011
21	中远海特	祥和口	48163	2016
22	中远海特	新光华	98000	2016
23	中远海特	致远口	38000	2012
24	广州打捞局	华洋龙	52500	2015
25	广州打捞局	华海龙	30000	2011
26	广州打捞局	华盛龙	25500	2018
27	广州打捞局	华兴龙	25500	2018
28	中交航运	希望之路	21243	2009
29	中交航运	*创新之路	65000	2001(2017)
30	中海油	海洋石油278	52789	2012
31	pan ocean	sun shine	16715	2008
32	pan ocean	sun rise	24629	2012
33	tpi megaline	mega passion	52296	2010
34	江苏泛洲	泛洲10	60000	2019

数据来源：陈矗立《基于“波特五力”模型的半潜船运输市场战略分析》

综上所述，通过五力模型分析可知，我国半潜船运输行业供应商和购买者议价能力中等偏强，替代品的威胁较大。因此，我国半潜船运输行业应通过多种业务合作方式，实现与其他船东的战略结盟，进行船型创新来提高自身市场竞争力。

我国半潜船运输行业发展建议

数据来源：陈矗立《基于“波特五力”模型的半潜船运输市场战略分析》

作者简介：

陈矗立，中远海运特种运输有限公司项目控制经理。

本文刊发于《世界海运》2019年第8期，转发须注明作者和原文出处。

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